업무 case

업무 case별 ERP 사용에 대한 정리입니다.

업무 case 별로 찾아서 참조하면 됩니다.

CRM 관련

고객 관리와 관련된 내용입니다.

고객: 협력업체

고객을 등록하거나, 마스터 데이터(기본 데이터)를 생성하는 것입니다.

서브 메뉴는 2가지이다.

1. 제3자 (Third parties) - 잠재고객, (거래) 고객, 공급사(Vendor)
2. 연락처 (Contacts) - 제3자와 관련된 고객 등록

제3자: 3rd Parties

외부관계는 제3자로 구분합니다. 제3자라는 것은 고객(잠재/거래)과 협력사(Vendor, Supply)로 구분됩니다.

• 협력사 메뉴

협력사 및 연락처 정보

그룹	번호	항목	내용
협력사	1	잠재고객
협력사	2	고객	거래 고객
협력사	3	Vendor	협력사
연락처	1	협력사 연락처
연락처	2	기타	협력사 등록전 임의 연락처

고객 등록

협력사 >> New Third Parites

• 중요 항목

1. 고객 이름 - 이름에 주의한다, pk(primary key)로 다른 데서 사용하므로, 변형을 사용하지 않도록 주의
2. 법인명을 말하는 것이고 별도의 연락처는 등록하지 않아도 된다. (왜냐하면, 연락처를 통해서 연락을 하므로)
3. 등록 구분 - 잠재고객/(거래)고객/Vendors

* 고객명칭 주의 
  예) 사빅코리아 유한회사 - 정식 등록 명칭, 사빅/시박유한/사빅 몰드 등 통용되는 명칭을 사용하지 않는다.
* (거래) 고객 전환
 잠재고객 상태에서 (거래) 고객으로 전환된 경우, 필수 정보가 추가된다. 예) 사업자 등록 번호, 거래(회계) 담당자

• 기타 참조

1. 고객 코드/벤더 코드 - 나중에 실제 거래나 Oracle ERP에 등록된 코드를 사용해도 된다. 잠재고객에서는 없어도 됨
2. 기타 정보 - 영업활동 전의 고객 정보를 사전에 추가하는 활동도 좋다

연락처(Contact) 등록

앞선 고객(법인) 등록이 된 경우, 이에 해당하는 담당자나 연락처를 등록하거나, 고객 등록이 되지 않은 일반의 경우 기타로 등록된다.

* 기타로 등록된 경우, 나중에 고객(법인) 등록으로 일반 프로세스를 거꾸로 진행하는 경우가 된다.

• 신규 연락처

기타의 경우가 아닌 경우에는 반드시 고객(법인명)을 등록하고, 그룹/태그를 통해서, 구분자를 구성한다.

• 입력사항

1. 성(Family name) 필수 - 서양문화 영향, 성 부분은 성명 전체로 변경하여 사용할 수 도 있다.
2. 연락처 - 명항 정도 최대 입력
3. tags - 구분자 (사전 정의된 구분요소로 구분)
4. 가시성 - 개인 연락처 관리 (공개, 사설로 타인에게 보여지는 것 방지)