Erp tutorial

TW ERP에서 사용하고 있는 Dolibarr관련 tutorial 자료입니다.

[ https://www.youtube.com/playlist?list=PL317BA167DF5A1D3E%7C Tutorial list]

Tutorial 1 - EN - Users Groups and Permissions with Dolibarr ERP CRM

Dolibarr ERP 및 CRM 시스템 내에서 사용자, 그룹 및 권한을 설정하고 관리하는 방법

관리자는 내부 직원뿐만 아니라 외부 파트너를 위한 계정을 생성할 수 있으며, 각 사용자의 역할에 맞춰 접근 권한을 세밀하게 제어할 수 있습니다. 특히 그룹 기능을 활용하면 다수의 사용자에게 일괄적으로 권한을 부여할 수 있어 조직 관리의 효율성을 높여줍니다. 시스템에 등록된 사용자는 부여된 권한에 따라 휴가 신청, 비용 보고, 프로젝트 시간 관리 등 다양한 업무 기능을 수행하게 됩니다. 결과적으로 이 튜토리얼은 기업이 조직 계층 구조를 체계화하고 보안을 유지하며 협업 환경을 구축하는 과정을 포괄적으로 설명하고 있습니다.

Tutorial 2 - EN - Expense Reports with Dolibarr ERP CRM

시스템에 등록된 사용자는 부여된 권한에 따라 휴가 신청, 비용 보고, 프로젝트 시간 관리 등 다양한 업무 기능을 수행하게 됩니다.

Dolibarr ERP/CRM 비용 보고서 모듈 브리핑

요약

본 문서는 Dolibarr ERP/CRM 시스템의 비용 보고서 모듈에 대한 핵심 기능과 운영 워크플로우를 종합적으로 설명합니다. 이 모듈은 프로젝트 관련 비용을 체계적으로 기록, 제출 및 승인하는 데 필수적인 도구입니다. 주요 기능으로는 다중 비용 항목을 포함하는 단일 보고서 생성, 증빙 서류 업로드, 그리고 승인자와 요청자에게 자동으로 전송되는 이메일 알림을 통한 자동화된 승인 워크플로우가 있습니다. 사용자는 보고서를 상태(예: 초안, 승인됨, 지급됨)에 따라 조회하고 필터링할 수 있으며, 시스템은 표 및 그래픽 형식의 통계 데이터를 제공하여 모든 비용 보고서에 대한 포괄적인 개요를 지원합니다. 모듈을 사용하기 위해서는 사전 설정으로 모듈을 활성화하고 사용자에게 적절한 권한을 부여해야 합니다.

1. 전제 조건 및 설정

비용 보고서 모듈을 사용하기 위해서는 두 가지 주요 사전 설정이 필요합니다.

• 모듈 활성화: 홈 > 설정 > 모듈 메뉴 경로를 통해 '비용 보고서(Expense Report)' 모듈을 활성화해야 합니다.
• 사용자 권한 부여: 사용자가 비용 보고서를 생성하고 관리할 수 있도록 해당 모듈에 대한 권한을 부여해야 합니다. 고급 권한 설정에 대한 자세한 정보는 별도의 튜토리얼("사용자, 그룹 및 권한")에서 확인할 수 있습니다.

2. 비용 보고서 생성 절차

비용 보고서의 생성 및 비용 항목 추가는 HRM 메뉴에서 이루어지며, 프로젝트 비용을 취합하는 핵심적인 과정입니다.

2.1. 보고서 기본 정보 생성

사용자는 '새로 만들기' 메뉴 옵션을 통해 새로운 비용 보고서 생성을 시작할 수 있으며, 이는 적절한 권한을 보유한 경우에만 가능합니다.

필드 설명 시작일/종료일 비용 보고서가 포괄하는 기간을 지정합니다. 사용자 관리자나 감독관은 자신의 하위 직원을 선택할 수 있습니다. 일반 사용자의 경우, 사용자 이름이 자동으로 채워집니다. 승인 책임자 직원의 경우, 승인자는 해당 직원의 감독관으로 자동 설정됩니다. 메모 보고서와 관련된 추가 정보를 기록하기 위한 필드이며, 공개 또는 비공개로 설정할 수 있습니다.

2.2. 비용 항목 추가 및 증빙 관리

기본 보고서가 생성된 후, 실제 발생한 비용을 개별 항목으로 추가할 수 있습니다.

• 다중 항목 추가: 하나의 비용 보고서에 여러 비용 항목을 추가할 수 있어, 주간 또는 월간 단위의 통합 보고서 작성이 가능합니다.
• 항목 상세 정보: 각 비용 항목에는 다음 정보가 포함됩니다.

 * 비용 발생 날짜
 * 비용을 청구할 프로젝트
 * 비용 유형
 * 상세 설명
 * 금액 및 수량

• 증빙 자료 첨부: 스캔된 청구서나 영수증과 같은 문서를 각 보고서에 업로드하여 증빙 자료를 관리할 수 있습니다.

3. 승인 워크플로우

비용 보고서가 작성되면 체계적인 승인 절차를 거칩니다. 이 과정은 이메일 알림을 통해 자동화되어 있습니다.

1. 제출: 사용자가 '확인 및 승인 제출(validate and submit for approval)' 버튼을 클릭하여 보고서를 최종 제출합니다. 2. 승인자 알림: 제출과 동시에 지정된 승인자(감독관 또는 관리자)에게 비용 보고서가 제출되었음을 알리는 이메일이 자동으로 발송됩니다. 3. 승인자 검토 및 조치: 승인자는 자신의 대시보드에 표시된 승인 대기 중인 보고서를 검토하고, '승인(approval)' 또는 '거부(rejection)' 조치를 취할 수 있습니다. 4. 요청자 알림: 승인 또는 거부 결정이 내려지면, 해당 선택 사항이 요청자에게 이메일을 통해 자동으로 통보됩니다.

4. 추가 기능 및 관리

Dolibarr의 비용 보고서 모듈은 생성 및 승인 외에도 효율적인 관리를 위한 여러 기능을 제공합니다.

• 보고서 수정 및 복제: 사용자는 기존 비용 보고서를 수정할 수 있습니다. 또한, '복제(clone)' 옵션을 사용하여 기존 보고서를 기반으로 새로운 비용 보고서를 신속하게 생성할 수 있습니다.
• 상태 기반 조회 및 필터링: 비용 보고서 목록은 각 보고서의 현재 상태에 따라 조회하고 필터링할 수 있습니다. 지원되는 상태는 다음과 같습니다.

 * 초안 (Draft)
 * 확인됨 (Validated)
 * 승인됨 (Approved)
 * 지급됨 (Paid)
 * 취소됨 (Cancelled)
 * 거부됨 (Refused)

5. 통계 및 분석

모듈은 축적된 비용 보고서 데이터를 분석할 수 있는 통계 기능을 제공하여 비용 현황에 대한 통찰력을 제공합니다.

• 시각적 개요: 모든 비용 보고서에 대해 "그래픽 형태의 조감도(graphical bird's-eye view)"를 제공합니다.
• 데이터 형식: 통계 데이터는 표(tabular) 형식과 그래픽(graphical) 형식 모두로 조회할 수 있습니다.
• 필터링 기능: 특정 기간이나 사용자와 같은 조건을 필터로 적용하여 특정 비용 보고서에 대한 통계만 확인할 수 있습니다.

Leave Request : 휴가사용 (사용안함)

휴가 관련 모듈이나, TW ERP에서는 사용하지 않음

Third Parties (Prospects, Customers, Vendors)

고객 및 vender관리

Products And Services: 상품, 서비스 등록 관리

상품 및 서비스 등록 및 관리 - 품목번호 부여, 내용 설명, CoA 연결 포함

Commercial Proposals, Quotes : 견적서

견적서 작성, 상품 서비스 등록된 경우, 해당 내용을 추가 사용

Commerce Sales Orders: 주문 생성 (사용안함)

주문을 받은 경우, 주문 생성하여 진행

Contracts and subscriptions of services: 고객관리

고객 관리 및 연락처 관리 방인 설명

Bills of Materials and Manufacturing Orders : BOM, 내역서

내역서 관리 및 생산 지시

Billing and payments of customer invoice : 청구 및 대금 지급

청구서 작성 및 대금 지급

Recurring invoices : 정기 청구서, 월납입

정기 청구서 관리

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Stocks: 재고관리 (미사용)

재고관리 사항

TakePOS, the Point Of Sale : POS기 연결 및 사용 (미사용)

POS 연결 및 사용