CRM 고객관리

Dolibarr CRM/ERP의 기능중에서 CRM관련 부분 활용을 위한 문서이다.

특히, 기본 개념에 대한 이해가 중요하다. 예를 들어, 비용 발생의 경우, 모든 비용은 사용자(사람)이 존재하고, 해당 ID와 묶여서 처리되어야 한다. (반드시 사용자와 물려 있어야 한다.)

마찬가지로 제3자의 의미도 전통적인 회계이론에서 시작되었다. 제3자는 고객과 협력사 모두를 포함하는 개념이다. 여기서 고객을 특히 별도로 구분해서 보게 되는데, 전통적인 의미에서는 협력사와 고객은 단지 회계 계정에서 credit/debeit으로 구분될 뿐 큰차이는 없다.

특히 dolibarr는 영국/프랑스 회계 개념에서 시작되어, 국내에 도입된 회계 개념 및 이론과 차이가 있어서, 직접적으로 활용하는데 약간의 차이가 있다.

따라서, 이러한 약간의 차이에서 시작되는 기본개념을 특히 유의하여 이해하도록 한다.

• 프로젝트관련된 상세 메뉴

Erp 프로젝트 메뉴

주요 개념

1. 3rd Party - 외부인(고객+협력사) 모두 포함, 연락처 개념 (법인대표, 컨택 구분하여 관리)
   1. ) 잠재고객
   2. ) 고객 - 잠재고객에서 승급
   3. ) 협력사(Vender)- 자사 납품사
   4. ) 잠재/고객, 협력사 - Tags (분류 작업)
2. 프로젝트 - 고객사가 확보된 상태에서, 프로젝트의 여러가지 단계

제안(proposal), 프로젝트

프로젝트 개념과 proposal 개념은 어느 것이 먼저 결정되어야 하는지 확정된 것은 없다. 제안 현황이나 사업 환경등에 따라, 시스템에서 여러 방법들을 사용할 수 있다.

그러나, 업무 관리를 위한 관점에서는 일련의 방법을 적용할 수도 있다.

• 예1 - 프로젝트가 있고, proposal 제시하는 경우, 관리 포인트가 프로젝트를 기반으로 한다.

1. 고객을 등록한다.
2. 연락처 등록 - 담당 고객은 누구인지 확정, 기타 같은 고객 다른 컨텍 구분
3. 프로젝트 - 고객의 다양한 프로젝트가 있다고 생각하여, 고객은 다양한 프로젝트(임의)를 생성할 수 있음
4. 제한(Proposal) - 프로젝트를 참조해서 작성

• 예2 - proposal 기준으로 작성 및 활용 (프로젝트 번호 없음)

1. 프로젝트 번호를 발행하지 않고, 추후 실제 프로젝트 진행일 경우로 선택하는 경우로 가정
2. (잠재)고객 발행으로 적용해서 사용
3. 기타 내용이나 파일 첨부는 proposal 사용

--> 중요 proposal 메뉴, project 메뉴인지 선택 사용

고객관리 업무롤

고객등록과 해당 고객과의 프로젝트 등록 등이 복합적으로 처리되고, 여러가지 연결과 승인 단계가 있으므로 이에 대한 이해가 필요하다.

일반적인 업무 흐름

1. 3rd Party (협력업체, 번역오류)

3rd Party 관련 메뉴

고객 등록

1. 신규 고객 등록 - 3종 선택: '잠재 고객 / 고객 / Venders

목표에 맞는 고객 분류 대로 고객 생성

• 고객 파악을 위한 정보 항모 결정 필요 (2)번 항목

2. 고객 메뉴 고객에 대한 정보에 대해서, 확정필요

거래처 정보 필드 정의

컬럼명	설명	추가 설명	ENABLE 차용여부(O/X)
Third-party name (s.nom)	거래처의 공식 이름
Alias Name (s.name_alias)	거래처의 별칭 또는 약칭
모회사 (s.parent)	해당 거래처의 모회사 정보
상태 (s.status)	거래처의 활성/비활성 상태
Customer Code (s.code_client)	고객 코드 (내부 식별용)
Vendor Code (s.code_fournisseur)	공급업체 코드 (내부 식별용)
Customer accounting code (s.code_compta)	고객 회계 코드
Vendor accounting code (s.code_compta_fournisseur)	공급업체 회계 코드
주소 (s.address)	거래처의 주소
우편 번호 (s.zip)	거래처의 우편번호
시 (s.town)	거래처가 위치한 도시
State/Province code (s.fk_departement)	주/도 코드
국가 코드 (s.fk_pays)	국가 코드 (ISO 기준 등)
전화 (s.phone)	거래처의 전화번호
팩스 (s.fax)	거래처의 팩스번호
Url (s.url)	거래처의 웹사이트 주소
이메일 (s.email)	거래처의 이메일 주소
Employees (s.fk_effectif)	직원 수 또는 직원 규모 코드
Third-party type (s.fk_typent)	거래처 유형 (예: 법인, 개인사업자 등)
Business entity type (s.fk_forme_juridique)	법적 형태 (예: 주식회사, 유한회사 등)
직업 ID 1 (s.siren)	프랑스 기업 식별 번호 (SIREN)	사업자번호
직업 ID 2 (s.siret)	프랑스 사업장 식별 번호 (SIRET)	NIC(5) 추가, 본사,지점, 공장 구분
직업 ID 3 (s.ape)	프랑스 산업 분류 코드 (APE)	숫자(4)+문자(1), 업종 구분
직업 ID 4~6 (s.idprof4~6)	기타 국가별 또는 산업별 식별 번호
VAT ID (s.tva_intra)	부가가치세 식별 번호
자본 (s.capital)	회사 자본금
잠재 고객 상태 (s.fk_stcomm)	영업 상태 또는 잠재 고객 수준	연락안됨(거부)/연락안함/연락대상/연락중/연락완료
참고 (비공개) (s.note_private)	내부 참고 사항 (비공개)
참고 (공개) (s.note_public)	외부 공유 가능한 참고 사항
고객 (s.client)	고객 여부 (1: 고객, 0: 비고객)
Vendor (s.fournisseur)	공급업체 여부 (1: 공급업체, 0: 비공급업체)
미래 잠재고객 (s.fk_prospectlevel)	잠재 고객 수준	없음/낮음/중간/높음
Payment Type - Customer (s.mode_reglement)	고객의 결제 방식
Payment Terms - Customer (s.cond_reglement)	고객의 결제 조건
Payment Type - Vendor (s.mode_reglement_supplier)	공급업체의 결제 방식
Payment Term - Vendor (s.cond_reglement_supplier)	공급업체의 결제 조건
미결 한도 (s.outstanding_limit)	미결제 금액 한도
지불 은행 계좌 (s.fk_account)	결제에 사용되는 은행 계좌
Incoterms (s.fk_incoterms)	무역 조건 (Incoterms)
Sales tax used (s.tva_assuj)	부가세 적용 여부
Barcode (s.barcode)	거래처에 연결된 바코드
Default language (s.default_lang)	기본 언어 설정
Canvas (s.canvas)	거래처에 연결된 문서 템플릿
생성날짜 (s.datec)	거래처 정보 생성일
Use Multicurrency (s.fk_multicurrency)	다중 통화 사용 여부
Currency (s.multicurrency_code)	사용 통화 코드

고객 관리

고객관리 항목은 해당 첫 화면에서 선택해서 사용할 수 있다.