Erp 프로젝트 메뉴: 두 판 사이의 차이

2025년 1월 23일 (목) 03:14 판

다음 내용은 ERP에서 프로젝트 관련 메뉴에 대한 설명이다.

프로젝트 메뉴는 프로젝트와 관련된, Task, 이벤트, 스케쥴을 모두 관리할 수 있으나, 개별 활용은 각 PM의 역량에 따라 다르다.

현재는 단순히, 관련 프로젝트상에서 비용 집행 내용만을 확인하는 용도로 사용하고 있다.

ERP에서는 프로젝트 메뉴가 있다. 프로젝트 메뉴에서는 프로젝트 상태(Open/Close)와 관련된 Task 정의 및 추적, 시간 할당, 기타 이벤트 등을 활성할 수 있다.

현재 진행 중인 프로젝트는 Open project로 좌측의 list open projects를 클릭하여 조회한다.

참고로, leads는 영업기회 등록을 하는 메뉴이다.

프로젝트 리스트에서 선택하여, 하나의 프로젝트를 선택하면, 해당 프로젝트의 관련 내용을 조회할 수 있다.

다음의 예는 가오슝 레드 북부 프로젝트를 조회한 화면이다.

프로젝트 관련 설명을 넣는 것이다. 현재는 본사 ERP 및 프로젝트 관련 코드가 들어가 있다.

또한, 지급요청(invoice 발행)을 위해, 고객 등록이 되어야 한다. 사전에 Third Party에서 고객 등록이 되어야 한다.

초기 작성하거나, 수정에서 해당 입력 내용을 확인 할 수 있다.

주요 입력 사항은 다음과 같다.

1. Reference(참조): ERP에서 처리하는 프로젝트 번호/코드 (프로젝트 명명 규칙에 따름)
2. 프로젝트 이름(Label)
3. 프로젝트 성격 선택 - 타스크 관리 할 것인지, 일반적인 비용처리 기준으로만 사용할 것인지 선택
4. 고객 할당 - ERP의 Third party 메뉴에서 미리 고객등록이 되어야 함
5. 태그/카테고리는 - 플로젝트 약자로 보통 회계 코드에서 사용하기 위함이다. 회사 회계코드와 달라도 상관 없다.

프로젝트 기본적인 활동에 대한 내용을 직접 작성하는 버튼이다. 해당 버튼을 클릭하면, 관련 있는 메뉴(링크)로 이동한다.

메뉴 내용은 다음과 같다.

- Proposal - 지급요청서, 고객 INVOICE를 발행할 때 사용한다.
- 송장 작성
- 구매 요청서 - Thir Party가 고객과 협력사를 모두 포함하므로, 협력사의 경우에는 구매요청서 발급시 사용한다.
- 비용보고서 - 비용전표를 작성하는 것으로, 구매요청서 메뉴로 넘어감

프로젝트 관리에서 할 일(Task)와 시간관리(Monthly times)를 할 경우, 해당 메뉴에서 기능을 사용한다.

주로 task와 투입인원, 작업량 관리를 할 경우 내용을 확인한다.

노트는 파일을 열어보지도 않고 조회하기 위한 것으로, 내부와 외부 조회가 있다.

프로젝트에 속한 사람들만이 내부 정보를 볼 수 있고, 프로젝트에 등록되지 않은 사람(다른 프로젝트 멤버)은 내부 내용을 조회할 수 없다.

프로젝트 관련 파일을 올려 놓는 저장소이다.

Task와 time tracking을 사용하는 경우, 프로젝트 진행 보고서를 자동으로 작성한다.

(미사용) - 작성 버튼을 누르면 새로운 버전으로 작성

baleine - 프로젝트 진행사항
beluga - 프로젝트 비용 사항

전표 작성(인보이스, 비용) 내용과 task, event 관련 내용이 순서대로 정리된다.

따라서, 프로젝트 task와 time관리를 사용할 경우, 비용지급과 실제 task 진행 사항 등이 관련되어 기록된다.

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