2025년 9월 29일 (월) 02:43 판

업무 case별 ERP 사용에 대한 정리입니다.

업무 case 별로 찾아서 참조하면 됩니다.

CRM 관련

고객 관리와 관련된 내용입니다.

고객을 등록하거나, 마스터 데이터(기본 데이터)를 생성하는 것입니다.

서브 메뉴는 2가지이다.

외부관계는 제3자로 구분합니다. 제3자라는 것은 고객(잠재/거래)과 협력사(Vendor, Supply)로 구분됩니다.

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 ==제3자: 3rd Parties==
 외부관계는 '''제3자'''로 구분합니다. 제3자라는 것은 고객(잠재/거래)과 협력사(Vendor, Supply)로 구분됩니다.
 {| class="wikitable"
+|+ 고객 및 협력사 정보 테이블
 |-
-! 단계
+! 분류 !! 항목
-! 고객 역할
-! 공급업체 역할
-! 주요 재무 처리
-! 핵심 업무
 |-
-| 잠재 고객 접근
+| 협력사 || 잠재고객
-| 정보 분석·접수
-| 데이터 분석·접촉
-| 없음
-| CRM, 거래이력 분석
 |-
-| 관계 구축/니즈 파악
+| 고객 || 고객
-| 상담 및 요구 정의
-| 상담/정보수집
-| 없음
-| 상담, 기록, 샘플 제공
 |-
-| 제안/협상
+| Vendor || 연락처
-| 제안 조건 심사
-| 제안/협상
-| 없음
-| 제안, 협상, 계약작성
 |-
-| 계약/공급
+| 협력사 연락처 || 기타
-| 주문 확정, 구매부채 인식
-| 주문접수, 생산, 매출채권 인식
-| 고객: 외상매입금<br>공급업체: 매출채권 생성
-| 발주, 생산, 납품
-|-
-| 대금 청구/수금
-| 계산서 수령, 대금지급
-| 대금 청구, 수금
-| 고객: 외상매입금 지급<br>공급업체: 현금수령, 매출채권 감소
-| 세금계산서, 입금확인
-|-
-| 사후관리/재구매
-| AS/클레임 처리, 재구매
-| AS/클레임, 재구매 제안
-| 비용·매출환입 발생 시 전표 처리
-| AS, 클레임, 만족도조사
 |}