2025년 12월 22일 (월) 02:07 기준 최신판

TW ERP에서 사용하고 있는 Dolibarr관련 tutorial 자료입니다.

ERP 일반 설명

ERP사용과 관련된 일반 설명입니다.

Tutorial 1 - EN - Users Groups and Permissions with Dolibarr ERP CRM

Dolibarr ERP 및 CRM 시스템 내에서 사용자, 그룹 및 권한을 설정하고 관리하는 방법

관리자는 내부 직원뿐만 아니라 외부 파트너를 위한 계정을 생성할 수 있으며, 각 사용자의 역할에 맞춰 접근 권한을 세밀하게 제어할 수 있습니다. 특히 그룹 기능을 활용하면 다수의 사용자에게 일괄적으로 권한을 부여할 수 있어 조직 관리의 효율성을 높여줍니다. 시스템에 등록된 사용자는 부여된 권한에 따라 휴가 신청, 비용 보고, 프로젝트 시간 관리 등 다양한 업무 기능을 수행하게 됩니다. 결과적으로 이 튜토리얼은 기업이 조직 계층 구조를 체계화하고 보안을 유지하며 협업 환경을 구축하는 과정을 포괄적으로 설명하고 있습니다.

Tutorial 2 - EN - Expense Reports with Dolibarr ERP CRM

시스템에 등록된 사용자는 부여된 권한에 따라 휴가 신청, 비용 보고, 프로젝트 시간 관리 등 다양한 업무 기능을 수행하게 됩니다.

Dolibarr ERP/CRM 비용 보고서 모듈 브리핑

요약

본 문서는 Dolibarr ERP/CRM 시스템의 비용 보고서 모듈에 대한 핵심 기능과 운영 워크플로우를 종합적으로 설명합니다. 이 모듈은 프로젝트 관련 비용을 체계적으로 기록, 제출 및 승인하는 데 필수적인 도구입니다. 주요 기능으로는 다중 비용 항목을 포함하는 단일 보고서 생성, 증빙 서류 업로드, 그리고 승인자와 요청자에게 자동으로 전송되는 이메일 알림을 통한 자동화된 승인 워크플로우가 있습니다. 사용자는 보고서를 상태(예: 초안, 승인됨, 지급됨)에 따라 조회하고 필터링할 수 있으며, 시스템은 표 및 그래픽 형식의 통계 데이터를 제공하여 모든 비용 보고서에 대한 포괄적인 개요를 지원합니다. 모듈을 사용하기 위해서는 사전 설정으로 모듈을 활성화하고 사용자에게 적절한 권한을 부여해야 합니다.

1. 전제 조건 및 설정

비용 보고서 모듈을 사용하기 위해서는 두 가지 주요 사전 설정이 필요합니다.

모듈 활성화: 홈 > 설정 > 모듈 메뉴 경로를 통해 '비용 보고서(Expense Report)' 모듈을 활성화해야 합니다.
사용자 권한 부여: 사용자가 비용 보고서를 생성하고 관리할 수 있도록 해당 모듈에 대한 권한을 부여해야 합니다. 고급 권한 설정에 대한 자세한 정보는 별도의 튜토리얼("사용자, 그룹 및 권한")에서 확인할 수 있습니다.

2. 비용 보고서 생성 절차

비용 보고서의 생성 및 비용 항목 추가는 HRM 메뉴에서 이루어지며, 프로젝트 비용을 취합하는 핵심적인 과정입니다.

2.1. 보고서 기본 정보 생성

사용자는 '새로 만들기' 메뉴 옵션을 통해 새로운 비용 보고서 생성을 시작할 수 있으며, 이는 적절한 권한을 보유한 경우에만 가능합니다.

필드 설명 시작일/종료일 비용 보고서가 포괄하는 기간을 지정합니다. 사용자 관리자나 감독관은 자신의 하위 직원을 선택할 수 있습니다. 일반 사용자의 경우, 사용자 이름이 자동으로 채워집니다. 승인 책임자 직원의 경우, 승인자는 해당 직원의 감독관으로 자동 설정됩니다. 메모 보고서와 관련된 추가 정보를 기록하기 위한 필드이며, 공개 또는 비공개로 설정할 수 있습니다.

2.2. 비용 항목 추가 및 증빙 관리

기본 보고서가 생성된 후, 실제 발생한 비용을 개별 항목으로 추가할 수 있습니다.

다중 항목 추가: 하나의 비용 보고서에 여러 비용 항목을 추가할 수 있어, 주간 또는 월간 단위의 통합 보고서 작성이 가능합니다.
항목 상세 정보: 각 비용 항목에는 다음 정보가 포함됩니다.

 * 비용 발생 날짜
 * 비용을 청구할 프로젝트
 * 비용 유형
 * 상세 설명
 * 금액 및 수량

증빙 자료 첨부: 스캔된 청구서나 영수증과 같은 문서를 각 보고서에 업로드하여 증빙 자료를 관리할 수 있습니다.

3. 승인 워크플로우

비용 보고서가 작성되면 체계적인 승인 절차를 거칩니다. 이 과정은 이메일 알림을 통해 자동화되어 있습니다.

1. 제출: 사용자가 '확인 및 승인 제출(validate and submit for approval)' 버튼을 클릭하여 보고서를 최종 제출합니다. 2. 승인자 알림: 제출과 동시에 지정된 승인자(감독관 또는 관리자)에게 비용 보고서가 제출되었음을 알리는 이메일이 자동으로 발송됩니다. 3. 승인자 검토 및 조치: 승인자는 자신의 대시보드에 표시된 승인 대기 중인 보고서를 검토하고, '승인(approval)' 또는 '거부(rejection)' 조치를 취할 수 있습니다. 4. 요청자 알림: 승인 또는 거부 결정이 내려지면, 해당 선택 사항이 요청자에게 이메일을 통해 자동으로 통보됩니다.

4. 추가 기능 및 관리

Dolibarr의 비용 보고서 모듈은 생성 및 승인 외에도 효율적인 관리를 위한 여러 기능을 제공합니다.

보고서 수정 및 복제: 사용자는 기존 비용 보고서를 수정할 수 있습니다. 또한, '복제(clone)' 옵션을 사용하여 기존 보고서를 기반으로 새로운 비용 보고서를 신속하게 생성할 수 있습니다.
상태 기반 조회 및 필터링: 비용 보고서 목록은 각 보고서의 현재 상태에 따라 조회하고 필터링할 수 있습니다. 지원되는 상태는 다음과 같습니다.

 * 초안 (Draft)
 * 확인됨 (Validated)
 * 승인됨 (Approved)
 * 지급됨 (Paid)
 * 취소됨 (Cancelled)
 * 거부됨 (Refused)

5. 통계 및 분석

모듈은 축적된 비용 보고서 데이터를 분석할 수 있는 통계 기능을 제공하여 비용 현황에 대한 통찰력을 제공합니다.

시각적 개요: 모든 비용 보고서에 대해 "그래픽 형태의 조감도(graphical bird's-eye view)"를 제공합니다.
데이터 형식: 통계 데이터는 표(tabular) 형식과 그래픽(graphical) 형식 모두로 조회할 수 있습니다.
필터링 기능: 특정 기간이나 사용자와 같은 조건을 필터로 적용하여 특정 비용 보고서에 대한 통계만 확인할 수 있습니다.

Leave Request : 휴가사용 (사용안함)

휴가 관련 모듈이나, TW ERP에서는 사용하지 않음

Third Parties (Prospects, Customers, Vendors)

고객 및 vender관리

Products And Services: 상품, 서비스 등록 관리

상품 및 서비스 등록 및 관리 - 품목번호 부여, 내용 설명, CoA 연결 포함

Commercial Proposals, Quotes : 견적서

견적서 작성, 상품 서비스 등록된 경우, 해당 내용을 추가 사용

Commerce Sales Orders: 주문 생성 (사용안함)

주문을 받은 경우, 주문 생성하여 진행

Contracts and subscriptions of services: 고객관리

고객 관리 및 연락처 관리 방인 설명

Bills of Materials and Manufacturing Orders : BOM, 내역서

내역서 관리 및 생산 지시

Billing and payments of customer invoice : 청구 및 대금 지급

청구서 작성 및 대금 지급

Recurring invoices : 정기 청구서, 월납입

정기 청구서 관리

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Stocks: 재고관리 (미사용)

재고관리 사항

TakePOS, the Point Of Sale : POS기 연결 및 사용 (미사용)

POS 연결 및 사용

Project Management에 대한 설명

Dolibarr ERP 프로젝트 모듈 사용 방법

[주의사항]
현재 TW ERP는 비용처리(Expense Report)를 위해서만 사용하고 있다.
나머지 기능은 필요에 따라, PM 결정에 따라 사용할 수 있다.

개요

이 문서는 Dolibarr ERP 시스템의 프로젝트 모듈에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 소스 컨텍스트는 프로젝트의 생성, 관리, 추적 및 완료에 이르는 전체 워크플로우를 상세히 설명합니다. 주요 내용은 Dolibarr의 초기 설정부터 시작하여 프로젝트 리드 생성, 인력 및 작업 할당, 시간 및 비용 추적, 이슈 관리, 이벤트 조직 등 핵심 기능들을 심층적으로 다룹니다. 본 문서는 Dolibarr 프로젝트 모듈을 효과적으로 활용하여 운영을 간소화하고 생산성을 향상시키려는 모든 이해관계자에게 핵심적인 통찰력을 제공하는 것을 목표로 합니다.

핵심 요약

Dolibarr의 본질: Dolibarr는 프리랜서부터 대기업까지 모든 규모의 비즈니스를 위해 설계된 오픈소스 ERP 및 CRM 시스템입니다. 영업, HR, 재무, 재고 등 다양한 기능을 통합하며, 필요한 도구만 선택하여 사용할 수 있는 유연한 모듈식 접근 방식을 제공합니다.
프로젝트 모듈의 목적: 프로젝트 모듈은 프로젝트의 전반적인 통제와 모니터링을 위해 사용됩니다. 프로젝트의 진행 상황, 일정 준수 여부, 완료까지 남은 기간 등 핵심 지표를 관리하는 데 중점을 둡니다.
핵심 기능 워크플로우:

 1. 프로젝트 생성: "리드" 개념을 통해 신규 프로젝트를 생성하고, 예산, 기간, 범위, 가시성 등 기본 정보를 설정합니다.
 2. 인력 관리: "제3자(Third Parties)" 모듈을 통해 프로젝트에 참여할 내부 인력 및 외부 이해관계자의 연락처 정보를 등록합니다.
 3. 작업 할당: 생성된 프로젝트 내에서 "요구사항 수집", "UI/UX 디자인" 등 개별 작업을 정의하고, 등록된 인력에게 할당하며, 각 작업별 예산과 예상 소요 시간을 설정합니다.
 4. 진행 상황 추적: 할당된 작업에 대해 담당자가 소요 시간을 기록하면, 시스템은 이를 바탕으로 실제 비용을 계산하고 프로젝트의 실시간 진행률을 추적합니다.
 5. 이슈 및 이벤트 관리: 개발 중 발생하는 버그나 이슈는 "티켓" 시스템을 통해 관리되며, "스프린트 리뷰"와 같은 관련 회의는 "이벤트" 기능을 통해 체계적으로 조직됩니다.

모듈 간 상호연결성: 프로젝트 모듈의 강점은 다른 모듈과의 긴밀한 연동에 있습니다. 예를 들어, 인력 정보는 '제3자' 모듈에서, 문서 관리는 '전자 콘텐츠 관리' 모듈에서 가져와 프로젝트 데이터의 일관성과 정확성을 보장합니다.

1. Dolibarr ERP 소개 및 초기 설정 for system admin ONLY

1.1. Dolibarr 개요

Dolibarr는 비즈니스의 일상적인 운영을 단일 플랫폼에서 관리할 수 있도록 설계된 오픈소스 ERP(전사적 자원 관리) 및 CRM(고객 관계 관리) 시스템입니다. 그 특징은 다음과 같습니다.

대상: 프리랜서, 중소기업, 대기업 등 모든 규모의 조직.
기능: 영업, HR, 재무, 재고 관리 등 비즈니스 운영의 핵심 영역을 포괄합니다.
접근 방식: 사용자가 필요한 기능만 활성화하여 사용할 수 있는 유연하고 모듈적인 구조를 채택하고 있습니다.
개발 모델: 전 세계 개발자, 번역가, 비즈니스 사용자로 구성된 글로벌 네트워크에 의해 지원되는 오픈소스 모델을 따르며, 이를 통해 플랫폼은 지속적으로 개선됩니다.

1.2. 초기 환경 구성

Dolibarr를 효과적으로 사용하기 위한 초기 설정 단계는 다음과 같습니다.

1. 데모 환경 접근:

 * Google에서 "Dollyear ERP demo"를 검색하여 공식 데모 사이트(dolibarr.org)에 접속할 수 있습니다.
 * 튜토리얼에서는 소프트웨어를 직접 다운로드하는 대신 클라우드 플랫폼인 "Dolly Cloud"의 무료 평가판을 사용하는 방법을 안내합니다.

2. 회사 정보 설정:

 * 시스템 설정 메뉴에서 조직의 기본 정보를 입력해야 합니다.
 * 입력 항목: 회사명, 주 통화(예: 인도 루피), 국가, 주소, 우편번호, 전화번호, 이메일, 회사 로고 이미지, 회사 모토("Bring speed innovation and resilience...") 등.
 * 추가 정보: 관리자, 데이터 보호 책임자, 자본금, 사업 목표, 전문 ID(부가가치세 ID, PAN 번호 등), 회계연도 시작 월(예: 4월), 소셜 네트워크 URL, 영업시간, 외부 회계사 정보 등을 상세히 설정할 수 있습니다.

3. 모듈 활성화:

 * 최초 대시보드에는 '홈'과 '도구' 메뉴만 표시되며, 필요한 기능들은 수동으로 활성화해야 합니다.
 * 설정 > 모듈 메뉴로 이동하여 프로젝트 관리에 필요한 모듈을 선택합니다.
 * 필수 모듈:
   * 인적 자원 관리: 사용자 그룹
   * 고객 관계 관리: 프로젝트
   * 프로젝트 및 협업: 프로젝트, 리드, 이벤트 조직, 의제, 리소스 등 모든 하위 섹션
   * 전자 콘텐츠 관리(ECM): 문서 업로드 및 다운로드 기능
 * 모듈을 활성화하면 대시보드 상단 탭에 '제3자', '프로젝트', '상거래', '문서' 등의 메뉴가 나타납니다.

2. 프로젝트 모듈 핵심 기능 분석 for PM

2.1. 프로젝트 생성 (리드 관리)

프로젝트 모듈의 첫 단계는 새로운 비즈니스 기회, 즉 '리드'를 생성하는 것입니다. 이는 프로젝트의 전체 수명 주기를 통제하고 모니터링하는 출발점 역할을 합니다.

예시 프로젝트: "Democratic Snacks"라는 회사를 위한 웹사이트 제작 프로젝트.
생성 프로세스:

 * 참조 번호 및 레이블: 프로젝트 고유 번호(예: 02)와 이름("Democratic Snacks")을 지정합니다.
 * 리드 상태: 프로젝트의 현재 단계를 정의합니다 (예: 제안 단계, 협상, 수주, 실패). 튜토리얼에서는 '수주(Won)' 상태(성공률 100%)로 설정합니다.
 * 금액 정보:
   * 리드 금액: 프로젝트 총 계약금 (예: 300,000 INR).
   * 예산: 프로젝트 실행 예산 (예: 250,000 INR).
 * 기간 및 단계: 프로젝트 시작일과 종료일을 지정하고, 프로젝트를 주요 단계로 구조화합니다 (예: 백엔드 개발 단계, 프론트엔드 출시 단계).
 * 설명: 프로젝트의 설계, 개발, 배포 등 상세한 범위를 기술합니다.
 * 가시성: 프로젝트 정보를 볼 수 있는 권한을 '할당된 연락처(assigned contacts)'로 제한하여 관련자만 접근하도록 설정합니다.
 * 역할 할당: 프로젝트 생성자가 자신의 역할을 '프로젝트 리더'로 지정합니다.

생성된 프로젝트는 필요에 따라 수정, 복제하거나 계약서 또는 제안서 생성과 같은 후속 작업으로 연결할 수 있습니다.

2.2. 인력 및 연락처 관리 (제3자 모듈)

프로젝트 작업을 할당하기 위해서는 먼저 시스템에 참여 인력의 정보가 등록되어 있어야 합니다. 이 정보는 '제3자(Third Parties)' 모듈에서 관리됩니다.

목적: 프로젝트에 필요한 개발자, 분석가, 관리자 등 모든 이해관계자의 연락처 정보를 생성하고 관리합니다.
등록 절차:

 1. 제3자 > 새 연락처/주소 메뉴로 이동합니다.
 2. 이름, 직위(예: 품질 분석가, 비즈니스 분석가), 주소, 전화번호, 이메일 등 상세 정보를 입력합니다.
 3. 정보의 공유 여부(공유/비공개)를 설정합니다.
 4. 등록된 인력은 프로젝트 내에서 작업을 할당받을 수 있는 리소스 풀이 됩니다.

2.3. 작업 관리 및 할당

프로젝트가 생성되면, 이를 실행 가능한 작은 단위의 '작업(Task)'으로 분해하고 각 담당자에게 할당해야 합니다.

작업 생성 예시 ("요구사항 수집"):

 * 레이블: 작업명 (Requirement gathering)
 * 담당자: assigned project member
 * 기간: 작업 시작일과 종료일 (예: 7월 11일 ~ 7월 14일)
 * 예상 작업량: 총 소요 시간 (예: 32시간)
 * 실제 진행률: 현재까지의 완료율 (예: 70%)
 * 설명: "이해관계자와의 미팅을 통해 기능적/비기능적 요구사항을 정의"와 같이 작업 내용을 구체적으로 기술합니다.
 * 예산: 해당 작업에 배정된 예산 (예: 8,000 INR)

이렇게 생성된 모든 작업들은 프로젝트 대시보드에 목록 형태로 표시되어 전체 진행 상황을 한눈에 파악할 수 있게 합니다.

2.4. 시간 및 비용 추적

Dolibarr는 작업별 시간 기록을 통해 프로젝트 비용을 정밀하게 관리합니다.

시간 기록: 각 담당자는 자신이 맡은 작업에 소요된 시간을 시스템에 입력합니다 (예: "요구사항 수집" 작업에 6시간 소요).
비용 관리: 시스템은 기록된 시간을 바탕으로 실제 발생 비용을 계산합니다.

 * 예시: "요구사항 수집" 작업의 예산은 8,000 INR이었으나, 담당자가 6시간을 소요하여 실제 비용이 6,000 INR로 계산될 경우, 2,000 INR의 예산 절감(이익)이 발생했음을 확인할 수 있습니다.

활용: 이 데이터는 프로젝트의 예산 대비 실적 분석 및 간트 차트(Gantt chart) 시각화에 활용됩니다.

2.5. 이슈 관리 (티켓 시스템)

프로젝트 진행 중 발생하는 문제나 버그는 '티켓(Ticket)' 시스템을 통해 체계적으로 관리됩니다.

워크플로우:

 1. 티켓 발생: 개발팀 멤버가 데이터 관련 버그를 발견하고 티켓을 생성합니다.
 2. 관계자 태그: 티켓에 문제 해결에 관련된 인물(예: 슈퍼 관리자, 고객사 담당자)을 태그합니다.
 3. 알림 및 해결: 태그된 담당자들에게 알림이 가고, 슈퍼 관리자는 고객사와 소통하여 정확한 데이터를 요청합니다.
 4. 티켓 종료: 문제가 해결되면 티켓은 '종료(closed)' 상태로 변경됩니다.

부가 기능: 티켓에는 버그와 관련된 스크린샷이나 로그 파일 등을 첨부할 수 있습니다.

2.6. 이벤트 및 의제 관리

스프린트 리뷰, 고객 미팅 등 프로젝트 관련 이벤트는 '이벤트(Event)' 기능을 통해 관리됩니다.

이벤트 생성:

 * 레이블 및 설명: 이벤트의 목적을 명확히 기재합니다 (예: "스프린트 리뷰 #1 - 데이터 버그 수정 관련").
 * 시간 및 상태: 이벤트 날짜와 시간을 설정하고, 상태를 '제안됨', '확정됨', '완료됨' 등으로 관리합니다.
 * 참석자 지정: 이벤트에 참여할 인원을 지정하여 알림을 보냅니다.

효과: 모든 프로젝트 관련 회의와 결정 사항을 중앙에서 기록하고 추적할 수 있습니다.

2.7. 문서 및 파일 연동

프로젝트의 모든 단계에서 생성되는 문서는 각 개체(프로젝트, 작업, 티켓 등)에 직접 연결하여 관리할 수 있습니다.

예시: UI/UX 디자인 작업에 '사용자 여정 체크리스트(user journey checklist)' 문서를 링크하여 디자이너가 참고하도록 합니다.
목적: 관련 정보에 대한 접근성을 높이고, 모든 팀원이 동일한 정보를 바탕으로 작업하도록 보장합니다.

Hschoi2 (토론)