CRM 고객관리 - 편집 역사

Hschoi2: /* 일반 설명 */

2025-09-24T06:57:13Z

일반 설명

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90번째 줄:		90번째 줄:
	# 여러개의 제안 사항		# 여러개의 제안 사항

	고객 관리 체계 정리		===고객 관리 체계 정리===
	~~기본 개념~~

	고객: 법인(회사)을 의미		* 기본 개념
	연락처: 해당 법인 내 구성원(직원)을 의미
	제안(Proposal): 개별 제안사항으로, 반드시 프로젝트 단위로 관리		#) 고객: 법인(회사)을 의미
			#) 연락처: 해당 법인 내 구성원(직원)을 의미
			#) 제안(Proposal): 개별 제안사항으로, 반드시 프로젝트 단위로 관리

	이러한 구분의 목적은 반복적으로 발생하는 요소들을 체계적으로 구분하고 추적하기 위함입니다.		이러한 구분의 목적은 반복적으로 발생하는 요소들을 체계적으로 구분하고 추적하기 위함입니다.

Hschoi2: /* 일반 설명 */

2025-09-24T06:56:04Z

일반 설명

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90번째 줄:		90번째 줄:
	# 여러개의 제안 사항		# 여러개의 제안 사항

	~~===~~고객 ~~등록 관련===~~		고객 관리 체계 정리
			기본 개념

	~~제3자로 보면 고객은 3가지 종류가 있다.~~		고객: 법인(회사)을 의미
			연락처: 해당 법인 내 구성원(직원)을 의미
			제안(Proposal): 개별 제안사항으로, 반드시 프로젝트 단위로 관리

	~~# 잠재고객 - 아직 거래가 없는 고객~~		이러한 구분의 목적은 반복적으로 발생하는 요소들을 체계적으로 구분하고 추적하기 위함입니다.
	~~# 고객 - 거래가 있는 고객, 등록된 고객으로 볼 수 있다~~. ~~거래처 관련 주의~~
	~~# 납품처 - 하청 혹은 우리에게 납품하는 거래처~~

	~~===연락처===~~		* 고객 분류 (3가지 유형)
	고객 (법인)~~을 두고 여러 명의 연락처가 존재한다. 이것은 또한 나중에 담당자별 제안~~(~~proposal~~)~~이 발생하면, 해당 제안사항 마다 담당자를 달리 관리 할 수 있어야 한다.~~		# 잠재고객: 아직 거래 경험이 없는 고객
			# 기존고객: 거래 경험이 있는 등록된 고객 (거래처)
			# 납품처: 하청업체 또는 우리에게 납품하는 거래처

	~~===~~제안 ~~: Proposal===~~		* 관리 구조
	~~법인에 대하여, 다른~~ (~~고객측~~) ~~담당자가 있고, 여러개의 제안이 발생할 수 있다.~~		고객(법인) → 연락처(복수) → 제안(복수)

	~~따라서, 이것은 별도로 관리되어야 한다. 그래서, 해당 제안은 project로 구분하고 활용한다.~~ (제안은 프로젝트로 승/패 ~~등을 구분하는 단계와 동일하다.~~)		* 주요 포인트
			#) 하나의 고객(법인)에는 여러 명의 연락처가 존재
			#) 각 제안마다 서로 다른 담당자 지정 가능
			#) 모든 제안은 독립적인 프로젝트로 관리 (승/패 결과 추적)

			* 핵심 관리 요소

			#) 고객 번호 (마스터 정보)
			#) 개별 연락처 구분
			#) 프로젝트별 제안사항 관리

	==1. 고객 등록==		==1. 고객 등록==

Hschoi2: /* 1. 고객 등록 */

2025-09-24T06:47:01Z

1. 고객 등록

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123번째 줄:		123번째 줄:

	{\| class="wikitable"		{\| class="wikitable"
	\|+ 거래처 정보 필드 정의		\|+ 거래처 정보 필드 정의 - 보통 Master 정보라 부름
	! 컬럼명 !! 설명 !! 추가 설명 !! ENABLE 차용여부(O/X)		! 컬럼명 !! 설명 !! 추가 설명 !! ENABLE 차용여부(O/X)
	\|-		\|-

Hschoi2: /* 제안 : 프로젝트 등록 */

2025-09-24T06:46:09Z

제안 : 프로젝트 등록

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224번째 줄:		224번째 줄:
	[[file: ThirdPariy_21.jpg\| 900px]]		[[file: ThirdPariy_21.jpg\| 900px]]

	==제안 : ~~프로젝트 등록~~==		==3. 제안 : 프로젝트로 생성==

	고객의 제안은 '''프로젝트의 제안''을 말한다. 따라서,		고객의 제안은 '''프로젝트의 제안''을 말한다. 따라서,

Hschoi2: /* 연락처 관리 */

2025-09-24T06:45:51Z

연락처 관리

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219번째 줄:		219번째 줄:
	\|}		\|}

	==연락처 관리==		==2. 연락처(Contact) 관리==
	고객관리 항목은 해당 첫 화면에서 선택해서 사용할 수 있다.		고객관리 항목은 해당 첫 화면에서 선택해서 사용할 수 있다.

Hschoi2: /* 고객 등록 */

2025-09-24T06:45:32Z

고객 등록

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109번째 줄:		109번째 줄:


	==고객 등록==		==1. 고객 등록==
	1. 신규 고객 등록 - 3종 선택: '''잠재 고객 / 고객 / Venders''		1. 신규 고객 등록 - 3종 선택: '''잠재 고객 / 고객 / Venders''

218번째 줄:		218번째 줄:
	\| Currency (s.multicurrency_code) \|\| 사용 통화 코드 \|\| \|\|		\| Currency (s.multicurrency_code) \|\| 사용 통화 코드 \|\| \|\|
	\|}		\|}


	==연락처 관리==		==연락처 관리==

Hschoi2: /* 프로젝트 등록 */

2025-09-24T06:45:02Z

프로젝트 등록

← 이전 판		2025년 9월 24일 (수) 06:45 판
225번째 줄:		225번째 줄:
	[[file: ThirdPariy_21.jpg\| 900px]]		[[file: ThirdPariy_21.jpg\| 900px]]

	==프로젝트 등록==		==제안 : 프로젝트 등록==

	고객의 제안은 '''프로젝트의 제안''을 말한다. 따라서,		고객의 제안은 '''프로젝트의 제안''을 말한다. 따라서,
256번째 줄:		256번째 줄:

	[[file:ThirdPariy_61.jpg\|800px]]		[[file:ThirdPariy_61.jpg\|800px]]



	==ERP/CRM 프로젝트 상세 설명==		==ERP/CRM 프로젝트 상세 설명==

Hschoi2: /* 고객 관리 */

2025-09-24T06:44:41Z

고객 관리

← 이전 판		2025년 9월 24일 (수) 06:44 판
220번째 줄:		220번째 줄:


	==고객 관리==		==연락처 관리==
	고객관리 항목은 해당 첫 화면에서 선택해서 사용할 수 있다.		고객관리 항목은 해당 첫 화면에서 선택해서 사용할 수 있다.

Hschoi2: /* 3rd Party 관련 메뉴 */

2025-09-24T06:44:14Z

3rd Party 관련 메뉴

← 이전 판		2025년 9월 24일 (수) 06:44 판
76번째 줄:		76번째 줄:

	=3rd Party 관련 메뉴=		=3rd Party 관련 메뉴=
			제3자, 협력사 개념은 한국의 개념과 조금 다르다.

			즉, 본인을 제외한 나머지는 모두 제3자이다. 이러한 개념차이에서 한국에서 보통 구분하는 거래처와 납풒처를 개념적으로 구분하는데, 그 전에 한가지 추가 구분이 있는데, 그것이 제3자라고 보면된다.

			==일반 설명==
			고객은 주로 법인을 말하고, 연락처는 법인내의 구성원(직원)을 이야기 한다.

			또한 중요한 것은, 개별적 제안 사항은 Proposal로 이것은 반드시 '''project'''로 구분된다.

			이러한 구분을 하는 것은 개념상 반복적으로 발생하는 요소를 구분하고 tracking을 하기 위한 것이다.
			# 고객 번호 구분(마스터 정보)
			# 개별 연락처 구분 - 여러 연락처와 담당자가 있을 수 있음
			# 여러개의 제안 사항

			===고객 등록 관련===

			제3자로 보면 고객은 3가지 종류가 있다.

			# 잠재고객 - 아직 거래가 없는 고객
			# 고객 - 거래가 있는 고객, 등록된 고객으로 볼 수 있다. 거래처 관련 주의
			# 납품처 - 하청 혹은 우리에게 납품하는 거래처

			===연락처===
			고객 (법인)을 두고 여러 명의 연락처가 존재한다. 이것은 또한 나중에 담당자별 제안(proposal)이 발생하면, 해당 제안사항 마다 담당자를 달리 관리 할 수 있어야 한다.

			===제안 : Proposal===
			법인에 대하여, 다른 (고객측) 담당자가 있고, 여러개의 제안이 발생할 수 있다.

			따라서, 이것은 별도로 관리되어야 한다. 그래서, 해당 제안은 project로 구분하고 활용한다. (제안은 프로젝트로 승/패 등을 구분하는 단계와 동일하다.)




	==고객 등록==		==고객 등록==

Hschoi2: /* ERP/CRM 프로젝트 상세 설명 */

2025-08-04T08:04:48Z

ERP/CRM 프로젝트 상세 설명

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244번째 줄:		244번째 줄:
	# Products / Services 선언하여 BOM을 작성 가능함 (옵션 사항)		# Products / Services 선언하여 BOM을 작성 가능함 (옵션 사항)
	# 견적서 (Proposoal, Commercial proposal) - 견적 제출		# 견적서 (Proposoal, Commercial proposal) - 견적 제출

			=== Proposal/견적서 ===

			견적서의 경우, 상품(products) 및 서비스(Services)를 등록해야, 견적서에 해당 항목을 입력할 수 있음

			[[file:ThirdPariy_prop_01.jpg ‎\| 600px]]



	[[분류: ERP]]		[[분류: ERP]]
	[[분류: CRM]]		[[분류: CRM]]
	[[분류: 고객관리]]		[[분류: 고객관리]]