AM role 편집하기 (부분)

=ENTER PAYMENT, 지급=
회계담당자(AM, Account Manager)는 PM의 Approval을 얻은 후에, 실제로 비용을 지급한 후에 지급내용을 기록한다. (Enter Paymnet)

PM의 승인(Approval)을 얻은 비용전표(ER)은 승인 상태이고, 은행 정보가 연결되어 있지 않다.

지급해야할 목록 확인 방법 동영상 [https://drive.google.com/file/d/1Yz-3EbS_fYWUFpU3sjSEkFlQ2XBvMv9Y/view?usp=sharing%7C|Enter Payment list, 2가지 접근방법]

==작성된 비용전표(ER) 상태==

비용전표(ER, Expense Report)가 처음에 작성된 상태이다.

멤버가 비용 청구를 위한, 영수증과 내용이 작성을 완료한 경우이다.

승인(Approval)을 요청한 경우, 승인 전에 회계담당자(AM, Account Manager)의 검사(Validiation)을 거치고, 회계담당자의 승인 요청과 PM의 승인이 난 경우에만 지급이 된다.

다음 화면은 회계담당자가 승인요청하기전에 검사하는 화면이다.

[[file:ER_approval_01.jpg|800px]]

==Approval Request: AM ONLY==
영수증 upload와 날짜, Tax 포함 금액에 오류가 없으면, AM은 PM에게 승인 요청을 한다.

확인 사항

 1. 영수증 사본(JPG)
 2. 영수증 날짜
 3. PJT No.
 4. 계정 과목 (Accounting Code)
 5. 금액(Amount)
 6. Tax(5%), No Tax(0%)
 7. 총금액 (Amount + total)

[[file:ER_approval_02.jpg|800px]]

==PM의 승인 : PM ONLY==
PM은 승인요청이 올라온 비용전표에 대해서 승인을 한다. AM은 PM에게 별도로 승인요청이 있음을 알릴 수 있다.

[[file:ER_approval_03.jpg|800px]]

==ENTER PAYMENT, 승인 후 지급 및 기록하기: AM ONLY==
AM은 PM의 승인이 완료된 비용전표(ER)에 대해서

 A. 실제로 프로젝트 멤버에게 실제로 지급한다.
 B. ENTER PAYMENT로 들어가서, 세부 내역을 기록한다.

Approval State를 확인하고, Enter Payment로 들어가기

[[file:ER_enter_payment.jpg|800px]]

==ENTER PAYMENT 기록 사항==
지급 기록은 다음과 같은 항목을 입력한다.

 1. 지급한 날짜
 2. 지급 방법 : Cash or Bank Transfer
    * Bank Transfer의 경우, 1. 지급날짜와 같이 넣어야 한다. (Bank reconc9le에서 오류 발생 위험)
 3. ERP Bank account : ERP에서 사용하는 프로젝트 은행 계좌 확인
 4. 추가 내용 입력 사항이 있으면 작성하기, 비용전표(ER)에 세부 내용이 없는 경우에는 여기에 꼭 적어야 한다!
 5. 지급 금액 : 지급한 금액을 적는다. (Remaining unpaid와 동일하게 입력한다)

"Enter payment"에서는 5가지 요소를 모두 입력한 후에, 지급을 저장한다.

Enter Payment 처리 예시 : | [https://drive.google.com/file/d/1TOv3UINaGI3MPj4TJ14r1EvTzjVr8664/view?usp=sharing ENTER PAYMENT 동영상]

[[file:ER_enter_payment_01.jpg|800px]]

==지급 이후, 비용전표(ER) 변경 내용==
다음 이미지는 비용전표(ER)가 생성되고, 지급완료(After 'Enter payment') 후에 은행 계좌 및 계정 기록이 어떻게 추가되었는지 비교하여 살펴 본다.

[처음 생성된 상태]

[[file:ER_approval_01.jpg|800px]]

[지급완료 및 지급기록(Enter payment)이 완료된 상태


[[file:ER_enter_payment_paid.jpg|800px]]