CRM 고객관리 편집하기 (부분)

=주요 개념=
# 3rd Party - 외부인(고객+협력사) 모두 포함, 연락처 개념 (법인대표, 컨택 구분하여 관리)
##) 잠재고객
##) 고객 - 잠재고객에서 승급
##) 협력사(Vender)- 자사 납품사
##) 잠재/고객, 협력사 - Tags (분류 작업)
# 프로젝트 - '''고객사가 확보된 상태'''에서, 프로젝트의 여러가지 단계


==CRM 업무 기본 로직==

[http://tcamp32.synology.me:8048 Dolibarr CRM 시스템]으로 고객 관리를 하는 경우,  다음의 업무로직을 따른다.

일단, 잠재고객(법인)을 등록하고, 연락처(개인, 담당)을 해당 고객을 기록한다.

해당 잠재고객(법인)을 기준으로, (인에이블) 프로젝트(제안)을 생성하고, 견적서(proposal, commercial proposal) 발행 후, 응낙/탈락 여부 결정하는 과정으로 진행한다. 

* 주요 단계 설명
# 3rd Party (협력업체, 번역오류) - '''잠재고객''' / 고객 등록
# 잠재고객에 대한 연락처(Contacts) 등록
# '''프로젝트 생성''' - Enable 제안 사항 등록
# 프로젝트 제안 확정 후 - Proposal (Commercial 제안) '''견적서''' 제출
# 견적 확정 - 계약, 고객 등록 확정

==제안(proposal), 프로젝트==

* 용어 정의
# Proposal이라는 것은 commercial propose를 말한다. 즉, 일단 프로젝트 선언을 하고, 해당 프로젝트의 제안(가격)을 의미한다.
# 프로젝트 - 일단 고객과 연락처를 확정하고, 관련 프로젝트를 생성하여 관리 한다. 생성된 프로젝트는 stage(단계) 선언이 가능하다.




==추가 검토 사항==

회사의 PMS에 등록하기 위하여 필요한 사항이 있음

===PMS 등록 사항===

====ERP 고객 등록 사항====
: 사업자 번호, 계좌사본 등 PMS 등록전 사전 들록하상

====견적 사항: SPG====
SPG별로 등록하는 것,복잡함 = 요구사항 다름

# 견적 - PMS 등록용 
# 공사 종류 : 턴키, 세미턴키, 자재 납품 
# 기타 인건비 및 회사 인원(PM) 등록 사항

=== PMS / Dolibarr CRM 연계 검토===

- ERP, PMS에서 요구사항이 SPG별로 다름. 사업 번호로 별도로 통합으로 작업하는 것 수정

- Dolibarr ERP/CRM에서 고객 관련 3종 (프랑스식) 반영 하여 관리 방안 검토

- Product/Service를 등록해서 BOM 만들고 관리하는 것 회사 PMS와 연동으로 처리 검토