업무 case 편집하기

업무 case별 ERP 사용에 대한 정리입니다.

업무 case 별로 찾아서 참조하면 됩니다.


=CRM 관련=
고객 관리와 관련된 내용입니다.


=고객: 협력업체=
고객을 등록하거나, 마스터 데이터(기본 데이터)를 생성하는 것입니다.

서브 메뉴는 2가지이다.
# 제3자 (Third parties) - 잠재고객, (거래) 고객, 공급사(Vendor)
# 연락처 (Contacts) - 제3자와 관련된 고객 등록


==제3자: 3rd Parties==
외부관계는 '''제3자'''로 구분합니다. 제3자라는 것은 고객(잠재/거래)과 협력사(Vendor, Supply)로 구분됩니다.

* 협력사 메뉴
{| class="wikitable"
|+ 협력사 및 연락처 정보
|-
! 그룹 !! 번호 !! 항목 !! 내용
|-
| 협력사 || 1 || 잠재고객 ||
|-
| 협력사 || 2 || 고객 || 거래 고객
|-
| 협력사 || 3 || Vendor || 협력사
|-
| 연락처 || 1 || 협력사 연락처 ||
|-
| 연락처 || 2 || 기타 || 협력사 등록전 임의 연락처
|}

==고객 등록==

협력사 >> New Third Parites

* 중요 항목
# 고객 이름 - 이름에 주의한다, pk(primary key)로 다른 데서 사용하므로, 변형을 사용하지 않도록 주의
# 법인명을 말하는 것이고 별도의 연락처는 등록하지 않아도 된다. (왜냐하면, 연락처를 통해서 연락을 하므로)
# 등록 구분 - 잠재고객/(거래)고객/Vendors

 * 고객명칭 주의 
   예) 사빅코리아 유한회사 - 정식 등록 명칭, 사빅/시박유한/사빅 몰드 등 통용되는 명칭을 사용하지 않는다.
 * (거래) 고객 전환
  잠재고객 상태에서 (거래) '''고객'''으로 전환된 경우, 필수 정보가 추가된다. 예) 사업자 등록 번호, 거래(회계) 담당자

* 기타 참조
# 고객 코드/벤더 코드 - 나중에 실제 거래나 Oracle ERP에 등록된 코드를 사용해도 된다. 잠재고객에서는 없어도 됨
# 기타 정보 - 영업활동 전의 고객 정보를 사전에 추가하는 활동도 좋다

==연락처(Contact) 등록==
앞선 고객(법인) 등록이 된 경우, 이에 해당하는 담당자나 연락처를 등록하거나, 고객 등록이 되지 않은 일반의 경우 '''기타'''로 등록된다.

 * '''기타'''로 등록된 경우, 나중에 고객(법인) 등록으로 일반 프로세스를 거꾸로 진행하는 경우가 된다.

* 신규 연락처 
기타의 경우가 아닌 경우에는 반드시 고객(법인명)을 등록하고, 그룹/태그를 통해서, 구분자를 구성한다.

* 입력사항
# 성(Family name) 필수 - 서양문화 영향, 성 부분은 성명 전체로 변경하여 사용할 수 도 있다.
# 연락처 - 명항 정도 최대 입력
# tags - 구분자 (사전 정의된 구분요소로 구분)
# 가시성 - 개인 연락처 관리 (공개, 사설로 타인에게 보여지는 것 방지)




[[분류:ERP]]