업무 case 편집하기

업무 case별 ERP 사용에 대한 정리입니다.

업무 case 별로 찾아서 참조하면 됩니다.


=CRM 관련=
고객 관리와 관련된 내용입니다.


=고객: 협력업체=
고객을 등록하거나, 마스터 데이터(기본 데이터)를 생성하는 것입니다.

서브 메뉴는 2가지이다.
# 제3자 (Third parties) - 잠재고객, (거래) 고객, 공급사(Vendor)
# 연락처 (Contacts) - 제3자와 관련된 고객 등록


==제3자: 3rd Parties==
외부관계는 '''제3자'''로 구분합니다. 제3자라는 것은 고객(잠재/거래)과 협력사(Vendor, Supply)로 구분됩니다.

{| class="wikitable"
|-
! 단계
! 고객 역할
! 공급업체 역할
! 주요 재무 처리
! 핵심 업무
|-
| 잠재 고객 접근
| 정보 분석·접수
| 데이터 분석·접촉
| 없음
| CRM, 거래이력 분석
|-
| 관계 구축/니즈 파악
| 상담 및 요구 정의
| 상담/정보수집
| 없음
| 상담, 기록, 샘플 제공
|-
| 제안/협상
| 제안 조건 심사
| 제안/협상
| 없음
| 제안, 협상, 계약작성
|-
| 계약/공급
| 주문 확정, 구매부채 인식
| 주문접수, 생산, 매출채권 인식
| 고객: 외상매입금<br>공급업체: 매출채권 생성
| 발주, 생산, 납품
|-
| 대금 청구/수금
| 계산서 수령, 대금지급
| 대금 청구, 수금
| 고객: 외상매입금 지급<br>공급업체: 현금수령, 매출채권 감소
| 세금계산서, 입금확인
|-
| 사후관리/재구매
| AS/클레임 처리, 재구매
| AS/클레임, 재구매 제안
| 비용·매출환입 발생 시 전표 처리
| AS, 클레임, 만족도조사
|}