CRM 고객관리 편집하기

Dolibarr CRM/ERP의 기능중에서 CRM관련 부분 활용을 위한 문서이다.

특히, 기본 개념에 대한 이해가 중요하다. 예를 들어, 비용 발생의 경우, 모든 비용은 사용자(사람)이 존재하고, 해당 ID와 묶여서 처리되어야 한다. (반드시 사용자와 물려 있어야 한다.)

마찬가지로 '''제3자'''의 의미도 전통적인 회계이론에서 시작되었다. 제3자는 고객과 협력사 모두를 포함하는 개념이다. 여기서 고객을 특히 별도로 구분해서 보게 되는데, 전통적인 의미에서는 협력사와 고객은 단지 회계 계정에서 credit/debeit으로 구분될 뿐 큰차이는 없다.

특히 dolibarr는 영국/프랑스 회계 개념에서 시작되어, 국내에 도입된 회계 개념 및 이론과 차이가 있어서, 직접적으로 활용하는데 약간의 차이가 있다.

따라서, 이러한 '''약간의 차이'''에서 시작되는 기본개념을 특히 유의하여 이해하도록 한다. 

*프로젝트관련된 상세 메뉴
[[Erp 프로젝트 메뉴]]


=주요 개념=
# 3rd Party - 외부인(고객+협력사) 모두 포함, 연락처 개념 (법인대표, 컨택 구분하여 관리)
##) 잠재고객
##) 고객 - 잠재고객에서 승급
##) 협력사(Vender)- 자사 납품사
##) 잠재/고객, 협력사 - Tags (분류 작업)
# 프로젝트 - '''고객사가 확보된 상태'''에서, 프로젝트의 여러가지 단계


==제안(proposal), 프로젝트==

* 용어 정의
# Proposal이라는 것은 commercial propose를 말한다. 즉, 일단 프로젝트 선언을 하고, 해당 프로젝트의 제안(가격)을 의미한다.
# 프로젝트 - 일단 고객과 연락처를 확정하고, 관련 프로젝트를 생성하여 관리 한다. 생성된 프로젝트는 stage(단계) 선언이 가능하다.


==일반적인 업무 흐름==
# 3rd Party (협력업체, 번역오류) - '''잠재고객''' / 고객 등록
# 잠재고객에 대한 연락처(Contacts) 등록
# '''프로젝트 생성''' - Enable 제안 사항 등록
# 프로젝트 제안 확정 후 - Proposal (Commercial 제안) '''견적서''' 제출
# 견적 확정 - 계약, 고객 등록 확정

=3rd Party 관련 메뉴=

==고객 등록==
1. 신규 고객 등록 - 3종 선택: '''잠재 고객 / 고객 / Venders''

목표에 맞는 고객 분류 대로 고객 생성

* 고객 파악을 위한 정보 항모 결정 필요 (2)번 항목

[[file:ThirdPariy 02.jpg| 900px]]


2. 고객 메뉴
고객에 대한 정보에 대해서, 확정필요

{| class="wikitable"
|+ 거래처 정보 필드 정의
! 컬럼명 !! 설명 !! 추가 설명 !! ENABLE 차용여부(O/X)
|-
| Third-party name (s.nom) || 거래처의 공식 이름 ||  || 
|-
| Alias Name (s.name_alias) || 거래처의 별칭 또는 약칭 ||  || 
|-
| 모회사 (s.parent) || 해당 거래처의 모회사 정보 ||  || 
|-
| 상태 (s.status) || 거래처의 활성/비활성 상태 ||  || 
|-
| Customer Code (s.code_client) || 고객 코드 (내부 식별용) ||  || 
|-
| Vendor Code (s.code_fournisseur) || 공급업체 코드 (내부 식별용) ||  || 
|-
| Customer accounting code (s.code_compta) || 고객 회계 코드 ||  || 
|-
| Vendor accounting code (s.code_compta_fournisseur) || 공급업체 회계 코드 ||  || 
|-
| 주소 (s.address) || 거래처의 주소 ||  || 
|-
| 우편 번호 (s.zip) || 거래처의 우편번호 ||  || 
|-
| 시 (s.town) || 거래처가 위치한 도시 ||  || 
|-
| State/Province code (s.fk_departement) || 주/도 코드 ||  || 
|-
| 국가 코드 (s.fk_pays) || 국가 코드 (ISO 기준 등) ||  || 
|-
| 전화 (s.phone) || 거래처의 전화번호 ||  || 
|-
| 팩스 (s.fax) || 거래처의 팩스번호 ||  || 
|-
| Url (s.url) || 거래처의 웹사이트 주소 ||  || 
|-
| 이메일 (s.email) || 거래처의 이메일 주소 ||  || 
|-
| Employees (s.fk_effectif) || 직원 수 또는 직원 규모 코드 ||  || 
|-
| Third-party type (s.fk_typent) || 거래처 유형 (예: 법인, 개인사업자 등) ||  || 
|-
| Business entity type (s.fk_forme_juridique) || 법적 형태 (예: 주식회사, 유한회사 등) ||  || 
|-
| 직업 ID 1 (s.siren) || 프랑스 기업 식별 번호 (SIREN) || 사업자번호 || 
|-
| 직업 ID 2 (s.siret) || 프랑스 사업장 식별 번호 (SIRET) || NIC(5) 추가, 본사,지점, 공장 구분 || 
|-
| 직업 ID 3 (s.ape) || 프랑스 산업 분류 코드 (APE) || 숫자(4)+문자(1), 업종 구분 || 
|-
| 직업 ID 4~6 (s.idprof4~6) || 기타 국가별 또는 산업별 식별 번호 ||  || 
|-
| VAT ID (s.tva_intra) || 부가가치세 식별 번호 ||  || 
|-
| 자본 (s.capital) || 회사 자본금 ||  || 
|-
| 잠재 고객 상태 (s.fk_stcomm) || 영업 상태 또는 잠재 고객 수준 || 연락안됨(거부)/연락안함/연락대상/연락중/연락완료 || 
|-
| 참고 (비공개) (s.note_private) || 내부 참고 사항 (비공개) ||  || 
|-
| 참고 (공개) (s.note_public) || 외부 공유 가능한 참고 사항 ||  || 
|-
| 고객 (s.client) || 고객 여부 (1: 고객, 0: 비고객) ||  || 
|-
| Vendor (s.fournisseur) || 공급업체 여부 (1: 공급업체, 0: 비공급업체) ||  || 
|-
| 미래 잠재고객 (s.fk_prospectlevel) || 잠재 고객 수준 || 없음/낮음/중간/높음 || 
|-
| Payment Type - Customer (s.mode_reglement) || 고객의 결제 방식 ||  || 
|-
| Payment Terms - Customer (s.cond_reglement) || 고객의 결제 조건 ||  || 
|-
| Payment Type - Vendor (s.mode_reglement_supplier) || 공급업체의 결제 방식 ||  || 
|-
| Payment Term - Vendor (s.cond_reglement_supplier) || 공급업체의 결제 조건 ||  || 
|-
| 미결 한도 (s.outstanding_limit) || 미결제 금액 한도 ||  || 
|-
| 지불 은행 계좌 (s.fk_account) || 결제에 사용되는 은행 계좌 ||  || 
|-
| Incoterms (s.fk_incoterms) || 무역 조건 (Incoterms) ||  || 
|-
| Sales tax used (s.tva_assuj) || 부가세 적용 여부 ||  || 
|-
| Barcode (s.barcode) || 거래처에 연결된 바코드 ||  || 
|-
| Default language (s.default_lang) || 기본 언어 설정 ||  || 
|-
| Canvas (s.canvas) || 거래처에 연결된 문서 템플릿 ||  || 
|-
| 생성날짜 (s.datec) || 거래처 정보 생성일 ||  || 
|-
| Use Multicurrency (s.fk_multicurrency) || 다중 통화 사용 여부 ||  || 
|-
| Currency (s.multicurrency_code) || 사용 통화 코드 ||  || 
|}


==고객 관리==
고객관리 항목은 해당 첫 화면에서 선택해서 사용할 수 있다.

[[file: ThirdPariy_21.jpg| 900px]]

==프로젝트 등록==

고객의 제안은 '''프로젝트의 제안''을 말한다. 따라서,
# 고객 등록
# 프로젝트 생성 - 프로젝트 관리가 된다.
# 프로젝트 기반 proposal(견적서) 발급

의 순서대로 진행된다.

* proposal 의미
Commercial proposal를 말함.

따라서,
# Project를 선언하고
# Commercial proposal (견적서) 발행으로 보아, 해당 내역이 성립되었는지 확인

 견적은 여러 번 발행할 수 있다.


고객에서 프로젝트를 수정하는 경우, 잠재고객 메뉴에서, 등록된 프로젝트를 찾는다. 

* Enable에서 제안 사항을 프로젝트로 만들어서 등록한다.

--> 나중에 견적으로 반영

[[file:ThirdPariy_62.jpg|800px]]


* 프로젝트로 등록된 경우, 프로젝트 싱태를 확인하여, 상태(State)를 '''수정'''에서 조정할 수 있다.

[[file:ThirdPariy_61.jpg|800px]]




[[분류: ERP]]
[[분류: CRM]]
[[분류: 고객관리]]