프로젝트 회계관리 편집하기

본 문서는 프로젝트 ERP사용에 있어, PM이 관리하는 비용에 대한 조회를 위한 설명입니다.

=ERP 사용=
ERP를 이용하여 프로젝트를 관리하는 부분입니다.

여러가지 내용이 설명되어 있으므로, 필요한 경우를 목차에서 확인하셔서 사용하시면 됩니다.


==처음 화면==
로그인을 한 후에 처음 화면은 다음과 같습니다.

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PM이 주로 확인해야 하는 것은 3개 메뉴이다.
* 단 메뉴는 화면 아이콘 말고 메뉴상 들어가는 방법도 있으므로 이점 주의

1) 인보이스들 - 고객에게 청구된 금액과 수금여부를 확인할 수 있다.
  기타 활용으로, 본사에 가지지급금 지급 여부도 여기서 확인하게 할 예정이다.

2) BANK ACCOUNT - 회계상 지급 처리 및 잔고 확인이 완료되었는지 여부를 알 수 있다.

3) EXPENSE REPORT - 비용전표의 처리 부분으로 특히 PM 혹은 결재자가 지급 여부를 확인하는 과정이다.

==팀원 구성==
팀원 구성 메뉴는 '''홈 >  Users&Groups'''로 들어갑니다.

팀원 구성에서 중요한 점은 '''회사 회계''' 설정이 제대로 되어 있는지 확인합니다.

* 팀원의 회계 부분
회원 정보에서 ''''회계 계정''' 부분은 분개장(Jounal)에 분리 기록되는 기준이 되므로, 반드시 해당 구분을 사용한다.

 예) 타오위엔 임시 프로젝트: TYC_TMP
     SB02 : TNN

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* E-mail 구성
이메일은 암호를 잊어 버렸을 때 재발급 받거나, 결재 상황을 통보 받기 위한 것이므로, '''실제로 사용하는 메일로 등록'''해야 한다.

 주의사항: 회원 ID는 회사메일의 ID (@앞에 있는 부분)을 사용한다.
 특히, 해외 브랜치의 경우, 사번이 발급되지 않고, 회사 email 주소가 사번으로 사용되므로, 이점 주의하여 관리해야 한다.


===태그/카테고리 및 조회===
태그/카테고리는 사용자 조직을 표시하기 위해 사용한다.

주의 사항은 태그/카테고리는 ''''회계 계정'''과 상관 없으며, 권장 사항은 회계 계정과 태그/카테고리를 같은 것을 사용하는 것을 권장한다.
다른 것을 사용해도 문제 없다. 현재는 잦은 변경과 인원 유출입으로 다르게 사용하고 있음.

따라서, '''User''' tags/categories area는 단순히, 사용자(user)에 대한 tag임을 기억한다. 다른 account나 bank에서도 tag/categories를 사용하는데 이것은 같이 사용되지 않고, 해당 영역(예를 들어 사용, 은행, 회계 등)에 '''한정되어 사용'''된다.

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* 활용 
조직별 멤버를 조회할 때, 사용할 수 있다.

예) 타오위엔의 타이난 조직 조회

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===조직도 - Hierachical view===
조직도상에서 팀원을 조회할 수 있다.

 회계담당자가 PM보다 상위에 위치한 이유

PM의 비용전표 작성을 위해서, 보통 회계담당자가 PM보다 상위에 위치한다. 하위 멤버에 대해서는 회계전표 작성이 가능하게 하기 위해서이다.

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==비용전표 승인==
회계담당자의 비용 전표 검사가 끝나면, 비용 전표 승인을 한다.

===AI를 활용한 전표 검증===
현재 검토 중인 기능입니다. 추후, 비용전표를 검사 과정에서 자동 검사될 예정입니다.

여러 건을 묶어서 결재요청을 하게 되므로, 세부 내역을 검토하는데 상당한 시간과 노력이 소모 됩니다.

이러한 점을 줄이기 위해서 AI를 활용합니다. 회사의 LS-GPT도 오픈하였으니, 해당 기능을 활용하면 됩니다.


* AI활용 방법
AI에 전표 사항을 복사 붙이기로 넣으면, 주말 사용에 대한 내용을 점검합니다.
 나중에 추가될 기능은 이상 사용에 대한 내용을 학습시키고, 이에 대한 검토를 답변하도록 할 예정입니다.

* AI 검토 순서 - 주말 사용 여부 확인

1. 검사할 전표를 연다 - 승인할 전표를 말함

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2. 전표에서 검토할 내용을 복사한다. - 첫 번째 row도 복사한다. (컬럼명)

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3. LS-GTP에 붙여 넣고 토,일요일 사용에 대해 물어 본다.

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*팁: AI활용 프롬프트

	AI에게 작업을 시킵니다.
팁: 질문을 넣고 줄바꿈은 엑셀 줄바꿈과 동일합니다. [Shift + Enter]

 프롬프트: '''다음 내역에서 주말 사용이 있는지 알아봐줘.''' (shift+Enter)
           '''<nowiki>~~~</nowiki>''' (없어도 됨, 구분하기 위해서 관례적으로 물결무니 3개 사용)
           (Ctrl+V)  전표 사용 내역 붙여 넣기 후 Enter


==프로젝트 비용 현황 조회==
'''메뉴 >> Accouting >> 계정별 집계(Account balance)''' 본인 프로젝트 선택

조회하고 싶은 달 혹은 월에 대해서 사용 내역을 조회할 수 있습니다.

다음 예는 YELLOW 프로젝트의 24년 12월 내역을 조회하는 것입니다.

* 계정별 집계 메뉴 선택하기
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* 24년 12월과 YELLOW 프로젝트 선택
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[[분류: ERP]]